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数米:物流与电子商务带来基金投资机会【财神

来源:http://www.qxxyfrj.cn 作者:财神道官方免费下载 时间:2019-08-30 20:46

3.63

  一、数米基金研究中心观点

  图2 电子商务行业的市场表现

4.50

  数据来源:恒生聚源    数米基金研究中心

基金代码 基金简称 股票代码 股票名称 持股市值占基金净值比(%) 2013年业绩 今年至10月底的业绩
519918 华夏兴和 600057 象屿股份 6.95 0.00% 14.56%
163110 申万量化 600153 建发股份 4.05 28.24% 22.97%
570005 诺德成长 600794 保税科技 4.85 14.01% 24.86%
740001 长安策略 002312 三泰电子 8.23 37.07% 25.86%
163302 大摩资源 002312 三泰电子 6.18 11.93% 13.25%
233008 大摩消费 002312 三泰电子 6.18 35.57% 14.85%
162209 泰达市值 002312 三泰电子 5.89 18.28% -3.03%
730002 方正红利 002312 三泰电子 4.92 -11.24% 11.55%
730001 方正新动力 002312 三泰电子 4.86 6.94% 13.43%

3,357.39

  1.重仓新能源汽车板块的基金

  图1   物流指数成立以来的市场表现

  3.重仓华力创通的基金

基金代码 基金简称 持股市值占基金净值比(%) 持股市值(万元) 持股市值占基金股票投资市值比(%)
110022 易方达消费 13.15 28519.39 14.97
257010 国联安小盘 12.48 21475.23 16.85
260112 景顺能源 11.4 10195.71 13.01
610002 信达精华 10.29 885.08 13.27

  三、物流与电子商务行业相关基金

  投资策略:中长期可进行布局,但近期市场低迷,概念炒作持续性不强,因而在操作上宜降低预期。

  2.重仓宇通客车的基金

  数据来源:恒生聚源  数米基金研究中心

570007

  新能源汽车替代传统燃油是长期发展趋势。这是因为受益于清洁能源发电比重提升,新能源汽车(全链条)逐步具备节能减排的优势,这将得到政策的大力支持。另外随着“性价比偏低”和“里程焦虑”这两个问题的解决,新能源汽车将对客户的吸引力大大提升。加上海外市场高景气提供良好的示范效应,引导国内新能源汽车消费增速。

  回溯2013年三季度至2014年三季度以来,电子商务指数都跑赢上证指数,并且电子商务指数每个季度都实现正收益。尤其在2013年三季度,电子商务指数涨幅为49.45%,大幅跑赢上证指数39.57%。当大盘下跌时,比如2013年四季度和2014年一季度,上证指数分别下跌-2.7%和-3.91%,电子商务分别上涨1.28%和2.27%。

8.35

基金代码 基金简称 持股市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)
110022 易方达消费 9,818.74 4.53 5.1528
519008 汇添富优势 11,220.72 4.30 4.8269
162703 广发小盘 23,460.14 4.28 4.8114

  电子商务发展正处于起步阶段,但同时存在不少隐患,当中物品版权问题必然是投资者以及消费者考虑主要因素,但中国低物流成本同时为物品增加吸引度,因此电子商务的崛起也刺激了运输行业的发展,而相关电子商务运营商也会受到带动,此外网上购物和实体购物始终存在差异,消费者均未能真正享受到购物乐趣,但综合目前数据加上中国政府扶持政策,电子商务不能短期爆炸式增长但能稳步发展。

融通动力

  二、数米推荐基金

  一、物流与电子商务行业的市场表现

10.27

  数据来源:恒生聚源    数米基金研究中心

  重仓苏宁云商的基金分别为富国天合、富国主题、光大行业、益民创新、华夏中小板ETF、易方达中小板,持该股市值占基金净值比分别为9.49%、6.48%、5.02%、4.98%、4.33%和4.05%。重仓重庆百货的基金为博时创业,持该股的市值占基金净值比为8.61%。2013年表现最好基金为富国天合,净值增长率为33.15%,今年以来表现最好的基金为富国主题,净值增长率为28.39%。

3,012.63

基金代码 基金简称 持股市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)
090009 大成行业 1,543.1379 6.25 7.3794
070022 嘉实领先 4,059.5103 6.13 8.339
163810 中银价值 4,621.6183 5.07 7.1184

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富国高新

  在体量小、增长快的新能源汽车市场,龙头公司将占据较大的市场份额,短期内成为市场爆发的最大受益者。垂直一体化公司在电池方面更具优势,而电池的优势将成为产品持续领先的核心竞争力之一。看好的相关新能源汽车的股票有比亚迪(国内新能源乘用车技术领先企业)、宇通客车(国内新能源客车技术领先企业)、江淮汽车(国民经济型电动乘用车企业)。

  二、物流与电子商务行业发展及投资机会

000279

  表1 持股市值占基金净值比为10%以上的基金(截止2014年一季度)

  

8.31

  数据来源:恒生聚源    数米基金研究中心

  回溯2013年至2014年三季度以来,申万物流指数大部分时间跑赢上证指数。尤其是在2013年三季度和2014年三季度,申万物流指数的涨幅分别为35.87%和34.86%,分别大幅跑赢上证指数25.99%和19.45%。当大盘下跌时,比如2013年四季度和2014年一季度,上证指数分别下跌-2.7%和-3.91%时,申万物流指数分别上涨0.26%和3.42%。

3.69

  表3  持股市值占基金净值比为4%以上的基金(截止2014年一季度)

  数据来源:恒生聚源  数米基金研究中心

  2.重仓振芯科技的基金

  3.重仓江淮汽车的基金

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  1.重仓海格通信的基金

  表2  持股市值占基金净值比为5%以上的基金(截止2014年一季度)

  数米基金研究中心认为移动互联时代网购消费习惯更为成熟,具备品牌专业化、购物体验等优势的垂直电商迎来浴火重生机会。看好的相关上市公司为重庆百货(跨境电商平台“世纪购”已上线,未来将依托重庆自贸区大力发展,初期以奢侈品为主)、苏宁云商(重点培育母婴品类)。

291.87

  

1,695.40

  重仓象屿股份的基金为华夏兴和,持股市值占基金净值比为6.95%,重仓建发股份的基金为申万量化,持股市值占基金净值比为4.05%,重仓保税科技的基金为诺德成长,持该股的市值占基金净值比为4.85%,重仓三泰电子的基金分别为长安策略、大摩资源、大摩消费、泰达市值、方正红利,持该股的市值占基金净值比分别为8.23%、6.18%、6.18%、5.89%、4.92%和4.86%。2013年以来业绩最好前三位是长安策略、大摩消费和申万量化,涨幅分别为37.07%、35.57%和28.24%。今年以来业绩最好的前三位是长安策略、诺德成长和申万量化,涨幅分别为25.86%、24.86%和22.97%。

100060

  表2  重仓电子商务行业股票的相关基金(截止2014年三季度)

持股市值占基金净值比(%)

  表1  重仓物流行业股票的相关基金(截止2014年三季度)

  数据来源:恒生聚源 数米基金研究中心

基金代码 基金简称 股票代码 股票名称 持股市值占基金净值比(%) 2013年业绩 今年至10月底业绩
100026 富国天合 002024 苏宁云商 9.49 33.15% 18.22%
100039 富国主题 002024 苏宁云商 6.48 5.54% 28.39%
360016 光大行业 002024 苏宁云商 5.02 -5.87% 13.32%
560003 益民创新 002024 苏宁云商 4.98 15.74% 7.17%
159902 华夏中小板ETF 002024 苏宁云商 4.33 17.90% 11.30%
161118 易方达中小板 002024 苏宁云商 4.05 14.86% 10.37%
050014 博时创业 600729 重庆百货 4.66 8.61% 15.43%

中邮主题

  数米基金研究中心认为物流行业将由“分散”走向“集中”,支持政策持续出台,该行业将迎来政策春天。看好的相关上市公司为象屿股份(将通过定增进入东北农产品一体化供应链管理业务,原有农产品贸易板块实力极大增强)、建发股份(业务规模较大、行业内有一定地位)、三泰电子(物流信息技术——速递易业务依靠智能快递投递箱解决物流配送最后一公里问题)、保税科技(提供煤炭、钢铁、铁矿石、化工品及其他一些大宗商品的供应链、仓储、物流服务)。

3.78

财神道官方免费下载 2

东吴新经济

  物流业对于促进产业结构调整、转变发展方式具有重要意义,作为基础性、战略性产业的定位不断被认识和强化。去年至今,多个政府部门已发布多项通知、指导意见、分工方案、规划等政策,这些政策的核心思想在于制度建设、产业升级、技术提升。制度建设体现在需市场运作,政府引导;加强物流标准化建设等,并细化到具体行业、环节,若能逐步推进,将极大改善当前物流体系混乱的问题;产业升级体现在提升物流企业规模化、集约化水平,大力提升物流社会化、专业化水平,大力发展绿色物流,就是要促进传统物流企业向现代物流企业转变,能够提供一站式、门到门的物流服务,从而提升全社会物流运作效率;技术提升体现在加强物流基础设施网络建设,推进物流技术装备现代化,给未来物流企业信息技术水平提高指明路径。

基金简称

  数据来源:恒生聚源  数米基金研究中心

3.85

3.08

  北斗是中国自主研发建设的重点航天工程,与美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯(Glonass)、欧盟的伽利略(Galileo)构成四大全球导航卫星系统(GNSS)。但目前美国的GPS 系统占据了绝大多数市场,中国市场有90%份额都是GPS,其中包括通信和电力等国计民生部门,因此在国家安全至上的时代,发展自主可控的北斗成为政府的重中之重。

7,562.39

080012

590005

南方盛元

202009

4.60

161609

3.19

7,103.50

9.22

基金代码 基金简称 持股市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)
162211 泰达品质 5,515.45 8.56 12.20
162214 泰达领先 3,296.06 7.09 8.49
162201 泰达成长 10,283.00 6.91 9.38
070011 嘉实策略 14,062.48 2.39 2.89
002011 华夏红利 22,672.58 1.45 1.73

华商红利

  表2 重仓振芯科技的基金(截止2014年一季度)

3.29

4.63

3.97

1,129.80

  表1 持股市值占基金净值比为3%以上的基金(截止2014年一季度)

基金代码

诺德30

  二、数米推荐基金

持股市值占基金股票投资市值比(%)

  信息安全及基础网络建设直接受益国家政策支持,北斗产业关系国家安全及国计民生。北北斗产业2013 年规模招标启动,2014 年国防招标规模将进一步扩大、多个地方政府及行业应用示范工程项目将相继落地,大众应用市场逐渐启动,北斗产业进入全面爆发期。鉴于北斗系统自主可控的国产化特征,在多年的摸爬滚打中已经有不少的公司脱颖而出,积累了较为深厚的技术实力。相关重点公司包括:海格通信(增长超过50%)、振芯科技(实现扭亏,业绩大幅反转)、华力创通。

  表3 重仓华力创通的基金(截止2014年一季度)

  一、数米基金研究中心观点

  数据来源:恒生聚源 数米基金研究中心

长盛电子

580006

4.87

4,498.27

持股市值(万元)

  数据来源:恒生聚源 数米基金研究中心

基金代码 基金简称 持股市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)
000279 华商红利 2,491.74 12.22 15.0913
519099 新华主题 215.4276 4.42 6.9625
180018 银华和谐 2,035.8693 2.93 4.4126
161605 融通成长 3,855.0553 2.68 3.6752
000165 国投策略 309.4074 2.34 6.0749

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