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其三方理财布局资管业务 加速进行版图

来源:http://www.qxxyfrj.cn 作者:财神道官方免费下载 时间:2019-08-30 20:46

  与此同时,在拥有强大销售能力之后,一些实力较强的财富管理机构,也自然地会寻求拓展产业链条和版图扩张,形成“财富管理”和“资产管理”并进的发展模式。

  华富基金日前发布公告显示,华富基金子公司上海华富资产管理有限公司注册资本由2000万元人民币增加至3500万元人民币,并更名为“上海华富利得资产管理有限公司”。本次增资后,利得财富以出资1575万元,占注册资本的45%,成为第二大股东。

  12月30日,华富基金发布公告显示,华富基金子公司上海华富资产管理有限公司注册资本由2000万元人民币增加至3500万元人民币,并更名为“上海华富利得资产管理有限公司”。本次增资后,利得财富以出资1575万元,占注册资本的45%,成为第二大股东。

  突破信托销售瓶颈

  财富管理机构谋求全产业链发展

  据介绍,在正式入股华富资管之前,利得财富已经在华富资管-宁波银行-上海刚泰专项资产管理计划等多个项目上有过合作。夏剑佩表示:“目前,市场上好的投资项目并不缺,缺少的是产品设计和产品销售的完美结合。利得财富和华富基金强强联手,产品合规能力和销售能力能够实现互补,最终在激烈的行业立于不败之地。”

  从诺亚财富的业务分布角度来看,其财富管理业务也早就摆脱单一的“代销”模式,建立起了拥有资产管理能力和自我产品研发能力的全产业链模式,并逐步形成了财富管理、资产管理和投资银行三条业务主线。数据显示,截至2013年年末,诺亚财富旗下歌斐资产管理的资产规模累计达310亿元人民币。

  □本报记者 黄淑慧

  1月2日,利得财富管理集团正式对外宣布,旗下子公司上海利得财富资产管理有限公司(以下简称“利得财富”)正式携手华富基金管理有限公司共同组建上海华富利得资产管理有限公司,成为国内第二家入股基金子公司,占股比例最高的大型独立财富管理机构。

  事实上,自去年以来,市场就曾多次传出叫停第三方理财机构代销信托产品。入股基金子公司进而拥有“类信托”业务资质,在当时成为一些第三方财富管理公司应对监管和市场环境变化的未雨绸缪之举。

  业内人士分析表示,引入第三方财富管理公司作为子公司股东,基金公司主要是看重财富管理机构所掌握的客户资源。基金子公司目前开展的主要是“类信托”业务,这些财富管理机构多是销售信托产品起家,手上有不少高净值客户资源,这正是基金公司一定程度上所欠缺的。

  2013年,被称为“万能金融”的基金子公司业务全面铺开。由证监会监管的基金子公司本质上是“类信托”业务,限制空间较小,运作空间较大。利得财富入股基金子公司不仅将提升自身资产管理能力,拓展私募投行业务,通道业务价值也将凸显,并为日后拓展资产证券化新领域打开了大门。

  利得财富也一直对外表示,希望建立起C2B(Customer to business)模式,从客户需求出发,为客户提供多品类多层次的产品,甚至是定制化的产品,来引领财富管理行业创新。这就必然要求形成自身的产品研发、创设能力。这也是利得财富在获得了公募基金销售牌照、入股了华富基金子公司之后,再下一城接手纽银基金49%股权的出发点。此外,这家第三方公司还在寻求收购券商的机会。

  继诺亚、好买参与组建基金子公司之后,利得财富日前也宣布入股华富基金子公司。在信托销售面临瓶颈的背景下,第三方财富管理公司正加速向资产管理上游业务环节渗透,以求适应新的环境。

  利得财富总裁夏剑佩表示:“利得财富是国内为数不多拥有庞大直销队伍,拥有包销能力的第三方财富机构,本身就具有强大的财富管理能力,入股基金子公司意味着利得财富成功进入了资产端,进一步强化了集团的资产管理能力。‘财富管理’和‘资产管理’两大核心业务逐步融合打通将奠定和强化利得财富在行业中的领导地位。”

  本报记者 黄淑慧

  基金公司寻求销售资源互补

  今年9月以来,坊间曾多次传出银监会叫停第三方理财机构代销信托产品,让不少第三方理财机构感到寒意。此前,银监会已经明确收窄了房地产类信托、政府类信托、银信类合作等业务空间。因此,为了应对监管和市场环境可能发生的变化,拥有“类信托”业务资质将为具有实力的财富管理公司拓展业务范围保驾护航。

   从入股基金子公司到接盘公募股权  第三方理财加速布局资管业务

  从诺亚的业务分布角度来看,其财富管理业务也早就摆脱单一的“代销”模式,建立起了拥有资产管理能力和自我产品研发能力的全产业链模式。数据显示,2013年三季度末,诺亚财富旗下的歌斐资产所管理的资产规模已经累积达到36.1亿美元。

  今年2月,诺亚财富旗下子公司歌斐资产携手万家基金组建万家共赢资产管理有限公司,出资比例为35%。此举开创了第三方专业财富管理机构入股基金子公司的先河。时隔十个月,利得财富注资华富基金子公司标志着第三方财富管理行业已经进入强者愈强、规范发展的新时期。诺亚财富、利得财富、恒天财富在第三方财富管理行业“三国演义”局面正逐步形成。

  此外,好买财富近年来也一直在组合管理领域不断尝试。好买财富100%控股子公司上海新方程股权投资管理有限公司,日前出现了私募基金管理人公示名单上,这家公司以管理TOT产品为主要业务。

  对此,利得财富总裁夏剑佩表示,入股基金子公司意味着利得财富成功进入资产端,进一步强化集团的资产管理能力。“财富管理”和“资产管理”两大核心业务逐步融合打通将奠定和强化公司在行业中的领导地位。

  目前,市场上已经有三家财富管理机构入股基金子公司。2013年2月,诺亚财富旗下子公司歌斐资产携手万家基金组建万家共赢资产管理有限公司,出资比例为35%,此举开创第三方专业财富管理机构入股基金子公司的先河。9月29日,华安基金[微博]子公司在上海自贸区成立,该公司由华安基金、专业人士以及好买财富共同持股。2013年年末,华富基金子公司注册资本由2000万元增加至3500万元,利得财富出资1575万元,占注册资本的45%,成为第二大股东。

  为了应对监管和市场环境可能发生的变化,拥有“类信托”业务资质将成为具有实力的财富管理公司拓展业务范围的方向之一。

  谋求产业链延伸

  对于财富管理机构而言,基金子公司则打开布局上游业务的一扇窗户。业内人士认为,2013年,被称为“万能金融”的基金子公司业务全面铺开。由证监会监管的基金子公司本质上是“类信托”业务,限制空间较小,运作空间较大。入股基金子公司不仅将提升自身资产管理能力,拓展私募投行业务,通道业务价值也将凸显,并为日后拓展资产证券化新领域打开了大门。

  不仅信托销售的监管环境发生了变化,诸多财富管理机构业内人士也指出,在经济下行、信用风险暴露增多的背景下,随着固定收益类信托产品刚性兑付的打破,信托销售将步入“小时代”,因此需要及早拓展其他业务领域。

  这是第三家入股基金子公司的第三方财富管理机构。2013年2月,诺亚财富旗下子公司歌斐资产携手万家基金组建万家共赢资产管理有限公司,出资比例为35%,此举开创第三方专业财富管理机构入股基金子公司的先河。9月29日,华安基金[微博]子公司在上海自贸区成立,该公司由华安基金、专业人士以及好买财富共同持股。

  银监会日前下发《中国银监会办公厅关于信托公司风险监管的指导意见》(99号文),以及《关于99号文的执行细则》,明令禁止非金融机构推介信托产品。第三方财富管理网站纷纷下线了信托产品,不过在实际操作中,仍然可以找到一些迂回路径。第三方机构销售基金子公司资管计划并不在政策限制之列,因此成为第三方机构绕道监管的一个突破口。

  此外,除了基金公司平台资源外,基金子公司投入少、见效快的特点,也是吸引财富管理机构的地方。多数基金子公司短期内人员较为精简,赢利上有较好的保证。

  从入股基金子公司,到接盘公募基金股权,第三方财富管理机构近一两年来频频发力资产管理业务。业内人士分析,一方面,信托产品销售的市场空间和监管环境正在发生变化,倒逼第三方机构作出转型;另一方面,从财富管理延伸至上游资产管理业务,对于一些实力较强的机构而言,也属于拓展版图的水到渠成之举。

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